TODAYにできる事 - 福岡のファイナンシャルプランニング トゥディ

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TODAYにできる事

● ライフ・プランニング
豊かな人生設計をサポート、提案いたします。国や企業に頼れない今、生涯の「あんしん」を考え、年金、セカンドライフ及び相続問題の解決を応援します。具体的な提案から実行まで応援します。もちろん定期的なアフターフォローも行います。

 

● 資産形成アドバイス
効果的な投資手法を身につけるセミナーを実施しています。私達のセミナーは、確定拠出年金(日本版401k)導入企業の社内研修や市民向けセミナーとしてご活用いただいています。投資の基本を学び、実践する、「自分の将来は自分で描き、自分で作る」という人のためのサポートです。

 

● リスク・コンサルティング
企業や個人の抱えるリスクと対応策を考えます。リスク軽減アドバイスを行い、損害保険の効果的な活用方法を提案します。また、もしもの時は事故解決のお手伝いから保険金の支払いまで責任をもって、お応えします。(個別の事故相談も受け付けております。)

 

● ローン・コンサルティング
人生最大の買い物と言われる「住宅ローン」。買う前にキチンと学のと、学ばないのでは、とても大きな開きが出ます。夢のマイホームを少しでも賢く手に入れたいという方をサポートします。

 

問題解決のサイクル

基礎学習の場を提供します。資産形成セミナー、生命保険勉強会、損害 保険勉強会、企業向けセミナーを随時開催中。
保険事故の受付から、解決までのお手伝いをします。メール・マガジンによる月2回の情報提供。
コンサルティングの流れ
しっかりとヒアリングして問題点の整理を行います。その上で本当に必要な対策を一緒に考えます。
 
※コンサルティングは完全予約制です。
皆様のゴール(夢)達成に向けて金融商品だけでなく税務、不動産、法務の専門家と連携しながらプランニングしていきます。

 

 

料金体系

お客様が抱えるひとつひとつの問題に対して、ヒアリングからアフターフォローまで責任をもって問題解決にあたります。
  ヒアリング プランニング 実行 アフタフォロー
  お話をじっくりお聞きし問題点を明確にします。問題解決に必要な基本知識について、ご説明差し上げます。 問題解決に必要な金融商品を、ご提案します。 金融商品の手配を行なっていただきます。提案プランにご満足いただけなかった場合は、お断りいただいて結構です。 保険の給付金請求、事故相談、繰上返済のご相談、投資成果のフィードバックなどなど永続的なお付き合いの始まりです。
既存のお客様とその紹介者の方 無料 無料 当社にて金融商品の手配をされた場合は、提携金融機関からの手数料が発生します。 当社にてご契約いただいた金融商品のメンテナンスは無料です。
セミナー受講生 同上 同上 同上 同上
上記以外の方 同上 同上 同上 同上
※相談に関する費用はかかりません。

 

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