TODAYについて - 福岡のファイナンシャルプランニング トゥディ

福岡のファイナンシャルプランニング トゥディ
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TODAYについて

経営理念
・お客様の安心と信頼を事業の原点とし、プロフェッショナルなサービスをお届けします。
・企業の永続的な発展を目指し、社員とその家族を大切にします。
・社会貢献、人権尊重、コンプライアンス等、社会的責任をはたすために企業と社員の資質向上に努めます。
経営方針
・ファイナンシャルプランナーがお客様に合った資産形成および保険プランを提案します。
・小回りの利く専門家集団として、研鑽に励みお客様と共に成長します。
・社員一人ひとりが、創造性を発揮し、活き活きと働ける企業風土を築きます。
・お取引先とは「緊密」、「和親」、「切磋琢磨」の関係を築きます。
社名由来
私たちは特定の金融機関に左右されない独立系ファイナンシャル・プランニング事務所です。 ファイナンシャル・プランを「今日」から始めようという意味で「トゥデイ」と名づけました。
なぜ今、独立系FPが求められているのでしょうか
ひとむかし前までは金融機関や金融商品を選ぶことは問題になりませんでした。それは金融機関の破綻を心配しなくてもよく、どの商品を選んでもそんなに差が出なかったからです。ですから地縁・血縁のビジネスモデルでも成り立っていたのです。ところがバブル崩壊以降、金融ビッグバンによる金融商品の自由化、少子高齢化にともなう公的年金の不安、超低金利、ペイオフといった諸問題で状況が一変しましました。

特に公的年金の不安は私達の資産形成に大きな影響をもたらし始めました。「住宅」、「教育」、「老後」、「保険」という大きな支出をトータルに考える必要がでてきたのです。このような時代では、土地や預金などのひとつの資産に頼らない資産形成が大切になってきました。

しかしながら大半の金融業界は1社専属の営業体制を引いているため、お客様のそういったニーズに対して合理的な解決策を見出すことが難しい状況です。一部の大手金融機関では窓口で預金、保険、証券をひとまとめにするワンストップサービスを進めていますが、お客さま本位の体制づくりができるのかは未知数です。

本来、ファイナンシャルプランというのは洋服を選ぶのと同じようなことです。あなたのサイズにあったもの、着てゆく場所に適したものでなければ意味がありません。年齢、家族構成、職業によってプラン作りは変わって当然なのです。そして何よりもあなたの夢や希望の実現が大切なテーマです。このような時代背景から、地元に根ざした独立系ファイナンシャルプランナーが求められるようになってきました。

私ども(有)トゥデイは、専門的な立場から、皆さんにあったプラン作りのお手伝いを行っています。相続や事業継承といった専門家を要する問題に関しても税理士や弁護士、社会保険労務士といったスペシャリストと連携しながら作業を進めています。

 

ご挨拶

代表者略歴
戸田泰夫   戸田 泰夫(FP)
1953年11月生まれ
兵庫県出身 福岡市在住
家族構成 妻、子供二人

1981年  保険業界に入る
1982年  代理店として独立
1992年  お客様数1000名(社)突破
1997年  法人化  有限会社とだ設立
2004年  有限会社トゥデイと社名変更し事務所を移転 
ご挨拶
27歳で「保険の世界」に入りましたが、正直なところ、当時は右も左もわからず営業をスタートしました。しばらくして1人のお客様が交通事故相談に来られ、何とかして助けてあげたいとの気持ちで色んな専門家のもとに足を運びました。結果、その方にとっても、満足のいく内容で処理が完了しました。このときの感謝の言葉に一層のやりがいを覚えました。
自分の時間が取られてもお客様にとって良い結果になれば(本当は私自身がとても勉強になったのですが)との思いを持ち続けています。
皆様方の現在および将来の問題を解決する事が我々の使命と考えております。

 

会社概要

所在地
〒810−0054
福岡市 中央区 今川 2−3−54 エスペランサ今川2F
連絡先
TEL (092)712−5441
FAX (092)712−5442
e−mail : 
代表取締役
戸田 泰夫 (とだ やすお)
スタッフ
6名  (日本ファイナンシャルプランナーズ協会在籍FP2名)
 
Atacched File
業務内容

1.セミナーの企画運営
2.資産形成アドバイス
3.リスクコンサルティング
4.企業財務に関するコンサルティング
5.生命保険の募集に関する業務
  引受保険会社
   エヌエヌ生命保険株式会社
  アクサ生命保険株式会社
  アメリカンファミリー生命保険会社
  東京海上日動あんしん生命株式会社
6.損害保険代理業
7.各種金融商品の販売
(投資信託、日本版401k制度導入サポートなど)

取引先・提携先
金融機関については商品に特徴があり、かつ高格付け企業のみを選定しております。また充実したプランニングが行えるよう税理士をはじめ複数のプロフェッショナルとも提携しております。
引受生命保険会社   4社    since1988
引受損害保険会社   1社    since1981
引受証券会社      1社    since2000
その他の取引先    税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士など
会社沿革
・昭和57年 7月 「損害保険代理店」開業
・昭和63年 1月 「生命保険代理業」併業
・平成09年10月 「有限会社とだ」に法人化
・平成12年10月 FP資格取得2名
 ・平成14年 1月 資産形成セミナースタート
・平成16年 3月 法人名を「有限会社トゥデイ」に変更(併せて現所在地へオフィス移転)
ご相談について
●個別の相談は1時間につき5000円の相談料を頂いております。ただし、初回相談時に満足いただけなかった場合は返金いたします。また以後の相談は実際に掛かる作業量を明示した上で1時間につき5000円の費用をいただきます。
(詳細に付きましては「料金体系」のページをご覧下さい)

●私どもだけでは、解決できない問題、例えば相続など専門家の作業が必要となるケースにつきましては税理士等の紹介も行っております。この場合、別途費用がかかりますので予めご了承ください。尚お客様の問題解決を最優先と考えていますので、提携先との間で中間マージン等のやりとりは行っておりません。

●確定拠出年金(日本版401k)制度の導入から導入後のサポートにつきましては個別にご相談ください。

●従業員向けの投資教育、FP教育をご希望の法人様は個別にご相談承ります。
アクセス
地下鉄唐人町駅②番出口、ないし西新駅⑥番出口よりともに徒歩8分
 
アクセスマップ

 

フォトアルバム

 

写真1
当社は2007年より「お子様の成長を支援する」というコンセプトで微力ながら 活動をスタートいたしました。 まずは「ボランティアセミナー」による児童養護施設への応援をスタートしました。 第二弾として、この『フォトアルバム』を作成しました。 『フォトアルバム』は、「お客様のお子様・お孫様の写真」を掲載するコーナーです。 子供達への想いを綴って頂き写真と共に、わが子(孫)に対する気持ちを残していただければ、とてもうれしく思います。 また、併せて当社【TODAY】に対する想い・ご注文などもお書き下さい。 今後の業務に活かしたいと考えます。 なお、このハンサム・ボーイは私(戸田泰夫)が3才頃、故郷の山をバックにした白黒写真です。 時代が分かってしまいますね! みなさんで、このコーナーを盛り上げていただきたいと思います。                                                         感謝
写真2
仲良し姉妹のNちゃん、Hちゃん
写真3
3歳の夏.、はじめて海に入れました。砂浜でしか遊べなかった昨年とは大違い、今年は親もどっぷり海に入りました!
写真4
はじめてのつかまり立ち
写真5
 
写真6
北海道のお洒落で、おませなN.Mちゃん
写真7
M.S君作「お父さんの似顔絵」。絵画コンクール入賞で某ショッピングセンターに展示中!
写真8
光騎クン0歳
写真9
弊社、高野竜馬11歳

 

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